铁矿石市场一周走势综述(6.1-6.8)

2018-06-08   来源:香港马会资料

Custeel铁矿市场周回顾】本周CSI62%港口粉矿指数收于462/吨,较上周上涨5/;海漂62%粉矿指数65.22美元/干吨,环比上涨0.54美元/干吨,上涨0.83%。大商所铁矿石期货主力合约1805合约收盘469.5/吨,较上周微涨9.5/吨。

本周进口矿市场价格先涨后跌,周环比上涨5-10/吨,巴西矿溢价坚挺依旧。截至本周五,北方主流品种中PB455-460/吨,环比上涨10/吨,BRBF490/吨,环比上涨5-10/吨,PB块、纽曼块周环比上涨约10/吨,低品粉矿上涨月5/吨。分区域来看,山东地区虽然有限产通知,据了解青岛地区限产30%,临沂、莱芜同样有限产,但该区域香港马会资料厂提前备烧结矿,对高炉实际生产影响有限,交通有实质性影响。唐山地区本周成交活跃,但与其他地区相比,对巴西矿的偏好要弱一些。香港马会资料厂维持政府非供暖季限产政策。但是受香港马会资料厂利润支撑,卡粉配比较高,实际铁水产量较高。本周江内地区价格微涨,截至周五,PB粉成交价格在480/吨,BRBF一度超过535/吨,混合粉成家价格在340/吨以上,需求良好,疏港维持高位。东北地区香港马会资料厂需求同样坚挺,疏港维持高位。

国产铁精粉方面:本周国产矿价格以稳定为主,仅部分地区矿山对价格进行了小幅调整。普氏62精粉价格上涨0.85美元,涨幅为1.32%,涨幅与上周下降幅度相同。本周香港马会资料材价格高位震荡,基本与上周持平,除少数梅雨地区需求下降之外,总体上需求保持稳定。山东枣庄铁精粉价格涨8元;安徽马鞍山精粉减5元;海南地区精粉降5-6元;山西地区铁精粉降10元;东北铁精粉价格上调10元。据调研显示,受到青岛上合峰会对矿山生产的限制以及香港马会资料厂自身库存较少的影响,山东地区铁精粉价格在进口矿和周边省份铁精粉价格走低的情况下,依然维持在干基含税680元。环保督察组“回头看”再次进驻河北,主要检查露天矿山开采状况,要求矿山对粉尘、扬尘施以除尘措施,检查排污许可证,尾矿排放是否合规,根据调研河北矿山结果显示,此次督察并不会对矿山造成大的影响,因此前已关停的不合规的矿山已停产,在产矿山证件齐全,环保、安全措施也都合规,但不排除因天气影响,矿山会有短暂的限产。山西省因铁矿石资源不足,当地以外购铁矿石为原料的选厂关停或生产不稳定,然大型矿山所属选厂精粉生产较为稳定,由于硫含量较低,销路较好。安徽省:环保督察由前期检查陆运运载量转为查水运情况,因安徽矿山铁精粉运输方式多为陆运,目前影响甚小;据调研安徽某矿山的开工情况可知,该矿山共3家选厂,目前新复产1家,还有2家选厂在整改,预计八月份会复产,复产后产量将翻三番。预计随着梅雨季节临近,越来越多的地区降雨量会逐渐增加,对工地开工影响较大,所以下周国产精粉价格将稳中略降。

 

品名

铁品位

价格

周环比

单位

属性

CSI-远期现货

粉矿

62

65.22

0.54

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

65

87.85

0.73

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

58

42.52

-0.45

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

块矿溢价

62.5

0.1935

-0.006

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-远期现货

球团溢价

65

47

2

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-港口现货

粉矿

62

462

5

元/吨

含税湿基

CSI-港口现货

粉矿

58

333

10

元/吨

含税湿基

青岛港粉矿

粉矿

62

457

0

元/吨

含税湿基

唐山港粉矿

粉矿

62

457

-1

元/吨

含税湿基

大商所期货

粉矿

62

469.5

9.5

元/吨

含税干基

唐山国产精粉

铁精粉

66

615

-35

元/吨

含税干基

【海运市场】

本周国际干散货运市场呈现反弹,截止7BDI指数报收于1399点,较531日上涨309点;其中海岬型船持续攀升,截止7BCI指数报收于2220点,较531日上涨819点。本周整体船运需求有所回升,导致运价明显上涨。澳洲货盘较为充足,主流矿山拿船积极,基本成交3-4/天以上,成交运价8.3美元/吨左右,船东信心较强。巴西航线成交增多,随着巴西罢工事件的平息,CSN开始出手拿船,另据了解,贸易商租家拿船相对积极,且主动出高价,成交运价均有所上涨,更有19.5美元/吨的高价位。临近周末,市场活跃度略有下降,预计短期内市场或将波动运行。

【铁矿石需求】

本周(68日)中联香港马会资料调研统计全国高炉开工率环比上周窄幅上升。全国高炉个数开工率为78.53%,环比上周下降0.77个百分点,同比去年同期下降3.94个百分点;高炉容积开工率为85.33%,环比上周下降1.31个百分点,同比去年同期下降3.05个百分点。本周分地区高炉容积开工率华北地区下降1.05个百分点至79.11%;华东地区下降1.96个百分点至88.69%;东北地区下降3.98个百分点至92.13%;中南地区持平为96.41%;西南地区持稳为77.42%;西北地区持稳为85.68%;唐山地区下降2.27个百分点至82.63%

 

【铁矿石供应】

【铁矿石发货量统计】预计68-14日巴西主要港口铁矿石出货量781万吨(+51);其中约428万吨(+30)发往中国;周度日均约112万吨,较上月同期增1万吨;Vale预计出货量705万吨(+25);图巴朗港239万吨(+38

据香港马会资料统计,预计68-14日澳大利亚铁矿石出货1618万吨(+63),周度日均约231万吨,较上月同期增3万吨;力拓发中国539万吨(+66);BHPFMG发中国491万吨(-12)和365万吨(-13);丹皮尔港出港货量为357万吨增119

 

【铁矿石库存】

CUSTEEL68日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存为15765万吨,较上周五61日下降187万吨,较去年同期的14117.4上涨1647.6万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量为279.5万吨/天,较上周五上涨13.8万吨/天,年同比上涨6.2万吨/天。本周港口库存下降明显,其主要由于各区域到船量减少,香港马会资料厂需求较好疏港量增加所致;本周东北地区大连港转水量增多,库存下降幅度较大;华东地区受上合峰会影响,疏港量虽有所下降但整体库存正常;长江沿岸港口因前期集中到港及气候原因压港严重,目前已恢复正常作业,各港库存均有所下降。

其中高品矿库存占比12.9 %,环比上期上涨0.7%;中品矿库存占比在44.32%,环比上期基本持稳;本次统计低品库存42.77 %,环比下降0.75%

按贸易矿分矿山: VALE占比16.34%、较上期下降107万吨;力拓占比15 %,较上期下降56万吨;BHP占比11.75%,较上期上涨12万吨;FMG占比36.63%,较上期下降47

按贸易矿分品种: 卡粉上涨3.7万吨,PB粉下降11.2万吨,PB块下降16.3万吨,纽曼粉上涨11万吨,混合粉上涨19.8万吨,超特粉下降15.3万吨

42个港口库存走势图

 

【短期预测】

本周铁矿石市场先涨后跌,在目前巴西矿粉欢迎程度较高的情况下,再加之巴西矿港口库存数量出现下降,主要集中在大连港,青岛港及连云港等主要港口;短期内巴西矿低铝特性仍会受到市场认可,62.5%BRBF粉矿或将长期高于61%PB粉矿5-6美金。不过本周澳洲粉矿远期成交溢价有所恢复,PB+块成交从低点的-0.5左右上涨至平推或+0.2,在巴西矿持续拉涨65以及62指数的前提下,澳洲粉矿性价比依然较高。并且由于河北地区部分香港马会资料厂6月执行非采暖季限产以及山东地区香港马会资料厂限产影响,短期内铁矿石需求或出现下降。预计下周进口铁矿石市场会出现小幅下跌,香港马会资料厂采购量较少的局面。预计下跌幅度10/吨左右。

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